14.9400
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.89% | -11.26% | 30/211 |
| 3月 | -9.18% | -14.16% | 29/206 |
| 6月 | -8.74% | -9.73% | 47/204 |
| 今年以來 | -8.68% | -13.50% | 28/206 |
| 1年 | -7.38% | -3.02% | 138/198 |
| 3年 | +5.15% | +36.56% | 180/193 |
| 5年 | +89.62% | +125.82% | 139/179 |
| 10年 | +78.79% | +182.43% | 138/148 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -10.19% | -9.18% |
| 6月 | -10.46% | -8.74% |
| 今年以來 | -10.19% | -8.68% |
| 1年 | -9.07% | -7.38% |
| 3年 | +0.89% | +5.15% |
| 5年 | +10.57% | +89.62% |
| 10年 | +30.07% | +78.79% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.38 | 14.04% | 1.01 |
| 3年 | -0.11 | 15.32% | 0.89 |
| 5年 | 0.71 | 15.71% | 0.93 |
