12.8546單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.35% | +0.45% | 5/19 |
| 3月 | +1.02% | +1.42% | 6/19 |
| 6月 | +2.17% | +4.98% | 2/19 |
| 今年以來 | +1.27% | +1.98% | 5/19 |
| 1年 | +4.86% | +6.43% | 3/19 |
| 3年 | +13.32% | +32.78% | 6/19 |
| 5年 | +12.86% | +25.52% | 9/19 |
| 10年 | +17.99% | +27.26% | 10/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.58% | +1.02% |
| 6月 | +1.12% | +2.17% |
| 今年以來 | +0.58% | +1.27% |
| 1年 | +2.34% | +4.86% |
| 3年 | +7.53% | +13.32% |
| 5年 | +9.85% | +12.86% |
| 10年 | +13.31% | +17.99% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.79 | 0.17% | 1.19 |
| 3年 | -3.01 | 0.44% | 1.10 |
| 5年 | -3.31 | 0.71% | 0.98 |
