10.3700單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.41% | -1.01% | 1452/1934 |
| 3月 | +3.88% | +0.75% | 224/1929 |
| 6月 | +5.00% | +0.85% | 182/1922 |
| 今年以來 | +4.19% | +2.45% | 616/1932 |
| 1年 | -- | +8.46% | -- |
| 3年 | -- | +14.42% | -- |
| 5年 | -- | +22.30% | -- |
| 10年 | -- | +40.39% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.55% | +3.88% |
| 6月 | +2.07% | +5.00% |
| 今年以來 | -0.56% | +4.19% |
| 1年 | +4.90% | -- |
| 3年 | +7.38% | -- |
| 5年 | +7.87% | -- |
| 10年 | +8.24% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
