10.2900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.61% | -1.21% | 1586/1934 |
| 3月 | +2.58% | +0.11% | 241/1929 |
| 6月 | +4.70% | +0.50% | 187/1922 |
| 今年以來 | +3.38% | +2.02% | 663/1932 |
| 1年 | -- | +7.83% | -- |
| 3年 | -- | +14.42% | -- |
| 5年 | -- | +22.30% | -- |
| 10年 | -- | +40.39% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.22% | +2.58% |
| 6月 | +1.29% | +4.70% |
| 今年以來 | -1.33% | +3.38% |
| 1年 | +4.12% | -- |
| 3年 | +6.58% | -- |
| 5年 | +7.07% | -- |
| 10年 | +7.44% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
