11.1277單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.20% | +4.11% | 7/7 |
| 3月 | +0.63% | +6.77% | 7/7 |
| 6月 | +1.38% | +3.75% | 6/7 |
| 今年以來 | +0.66% | +6.49% | 7/7 |
| 1年 | +3.18% | +6.84% | 6/7 |
| 3年 | +7.20% | +17.61% | 5/7 |
| 5年 | +5.06% | +11.37% | 6/7 |
| 10年 | +2.29% | +7.79% | 6/7 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.22% | +0.63% |
| 6月 | +0.56% | +1.38% |
| 今年以來 | +0.22% | +0.66% |
| 1年 | +1.36% | +3.18% |
| 3年 | +4.57% | +7.20% |
| 5年 | +5.24% | +5.06% |
| 10年 | +4.25% | +2.29% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.21 | 7.07% | 1.00 |
| 3年 | -0.36 | 8.09% | 1.00 |
| 5年 | -0.24 | 7.59% | 1.00 |
