8.8970
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -10.32% | -10.05% | 87/235 |
| 3月 | -10.33% | -8.01% | 50/232 |
| 6月 | -16.50% | -13.50% | 146/228 |
| 今年以來 | -10.30% | -7.91% | 51/231 |
| 1年 | -3.35% | -2.28% | 86/225 |
| 3年 | -2.62% | +10.78% | 146/219 |
| 5年 | +30.78% | +53.92% | 147/210 |
| 10年 | +46.18% | +45.89% | 67/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -10.09% | -10.33% |
| 6月 | -10.03% | -16.50% |
| 今年以來 | -10.09% | -10.30% |
| 1年 | -8.26% | -3.35% |
| 3年 | -6.40% | -2.62% |
| 5年 | -8.81% | +30.78% |
| 10年 | +8.51% | +46.18% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.18 | 12.42% | 1.05 |
| 3年 | -0.25 | 18.73% | 0.98 |
| 5年 | 0.21 | 17.89% | 1.00 |
