13.6200單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.37% | +0.29% | 2/19 |
| 3月 | +0.96% | +0.64% | 15/19 |
| 6月 | +2.10% | +4.27% | 12/19 |
| 今年以來 | +1.11% | +1.40% | 11/19 |
| 1年 | +4.77% | +7.53% | 9/19 |
| 3年 | +12.85% | +30.72% | 11/19 |
| 5年 | +12.67% | +23.57% | 13/19 |
| 10年 | +17.73% | +25.29% | 12/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.42% | +0.96% |
| 6月 | +0.95% | +2.10% |
| 今年以來 | +0.42% | +1.11% |
| 1年 | +2.14% | +4.77% |
| 3年 | +7.16% | +12.85% |
| 5年 | +9.44% | +12.67% |
| 10年 | +12.97% | +17.73% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -1.28 | 0.18% | 1.00 |
| 3年 | -3.38 | 0.45% | 1.11 |
| 5年 | -2.65 | 0.69% | 0.98 |
