9.8100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.35% | +0.29% | 8/19 |
| 3月 | +1.01% | +0.64% | 9/19 |
| 6月 | +2.15% | +4.27% | 8/19 |
| 今年以來 | +1.18% | +1.40% | 3/19 |
| 1年 | +4.77% | +7.53% | 8/19 |
| 3年 | +12.84% | +30.72% | 12/19 |
| 5年 | +12.71% | +23.57% | 12/19 |
| 10年 | +17.75% | +25.29% | 11/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.24% | +1.01% |
| 6月 | +0.66% | +2.15% |
| 今年以來 | +0.24% | +1.18% |
| 1年 | +1.83% | +4.77% |
| 3年 | +6.56% | +12.84% |
| 5年 | +8.69% | +12.71% |
| 10年 | +11.90% | +17.75% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -1.21 | 0.20% | 0.33 |
| 3年 | -2.67 | 0.47% | 0.71 |
| 5年 | -2.05 | 0.69% | 0.82 |
