12.7500
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +7.32% | +2.34% | 4/95 |
| 3月 | +19.05% | +11.06% | 3/95 |
| 6月 | +15.91% | +7.79% | 4/95 |
| 今年以來 | +21.31% | +13.17% | 2/95 |
| 1年 | +20.85% | +12.34% | 3/95 |
| 3年 | +32.88% | +37.14% | 7/95 |
| 5年 | +38.84% | +60.99% | 69/92 |
| 10年 | -- | +68.66% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +14.46% | +19.05% |
| 6月 | +15.62% | +15.91% |
| 今年以來 | +11.03% | +21.31% |
| 1年 | +16.76% | +20.85% |
| 3年 | +38.12% | +32.88% |
| 5年 | +40.09% | +38.84% |
| 10年 | +36.16% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.67 | 13.96% | 0.88 |
| 3年 | 0.35 | 20.11% | 0.95 |
| 5年 | 0.29 | 21.94% | 0.97 |
