14.5100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -13.53% | -5.57% | 1586/1879 |
| 3月 | -4.91% | -3.29% | 862/1878 |
| 6月 | +2.26% | -5.52% | 178/1866 |
| 今年以來 | -2.68% | -2.66% | 387/1875 |
| 1年 | -2.16% | +1.29% | 1192/1833 |
| 3年 | -44.78% | +11.68% | 1671/1678 |
| 5年 | -7.78% | +46.67% | 1279/1334 |
| 10年 | -15.72% | +42.24% | 565/609 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -10.45% | -4.91% |
| 6月 | -4.89% | +2.26% |
| 今年以來 | -10.45% | -2.68% |
| 1年 | -5.20% | -2.16% |
| 3年 | +5.12% | -44.78% |
| 5年 | -12.97% | -7.78% |
| 10年 | -22.88% | -15.72% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.63 | 12.89% | -- |
| 3年 | 0.06 | 33.23% | 0.91 |
| 5年 | 0.10 | 28.18% | 0.92 |
