5.2100
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.01% | -2.56% | 374/599 |
| 3月 | -0.93% | -1.12% | 161/597 |
| 6月 | -3.02% | +0.74% | 505/591 |
| 今年以來 | -0.75% | -0.70% | 97/597 |
| 1年 | +1.25% | +6.33% | 516/581 |
| 3年 | +7.36% | +24.01% | 303/543 |
| 5年 | +19.36% | +36.84% | 318/442 |
| 10年 | +20.88% | +44.34% | 199/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.59% | -0.93% |
| 6月 | -2.86% | -3.02% |
| 今年以來 | -3.35% | -0.75% |
| 1年 | -1.88% | +1.25% |
| 3年 | +6.45% | +7.36% |
| 5年 | +4.62% | +19.36% |
| 10年 | +4.51% | +20.88% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.30 | 4.90% | 1.17 |
| 3年 | -0.18 | 9.42% | 0.99 |
| 5年 | 0.14 | 7.83% | 0.86 |
