36.0400
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.47% | -2.57% | 32/95 |
| 3月 | +9.84% | +5.32% | 19/95 |
| 6月 | +10.01% | +2.97% | 27/95 |
| 今年以來 | +11.03% | +7.90% | 23/95 |
| 1年 | +17.47% | +7.46% | 23/95 |
| 3年 | +36.94% | +32.05% | 27/95 |
| 5年 | +60.99% | +55.02% | 41/92 |
| 10年 | +43.74% | +62.41% | 75/83 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +4.67% | +9.84% |
| 6月 | +7.20% | +10.01% |
| 今年以來 | +1.49% | +11.03% |
| 1年 | +9.11% | +17.47% |
| 3年 | +24.37% | +36.94% |
| 5年 | +37.66% | +60.99% |
| 10年 | +44.01% | +43.74% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.87 | 13.41% | 0.97 |
| 3年 | 0.29 | 17.75% | 0.97 |
| 5年 | 0.37 | 22.22% | 1.04 |
