1.4981
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.18% | +0.57% | 89/132 |
| 3月 | +0.63% | +1.42% | 68/132 |
| 6月 | -3.69% | -1.95% | 48/130 |
| 今年以來 | +0.63% | +1.23% | 66/132 |
| 1年 | +8.21% | +1.18% | 5/121 |
| 3年 | +29.06% | +21.06% | 5/110 |
| 5年 | +61.59% | +39.89% | 10/110 |
| 10年 | +80.42% | +65.74% | 19/99 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.40% | +0.63% |
| 6月 | +0.74% | -3.69% |
| 今年以來 | -0.40% | +0.63% |
| 1年 | +2.86% | +8.21% |
| 3年 | +25.46% | +29.06% |
| 5年 | +28.35% | +61.59% |
| 10年 | +44.68% | +80.42% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.58 | 12.75% | 1.20 |
| 3年 | 0.34 | 16.14% | 1.00 |
| 5年 | 0.52 | 15.92% | 1.01 |
