0.7440
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.38% | -3.37% | 71/599 |
| 3月 | -0.80% | -1.53% | 127/597 |
| 6月 | -0.52% | +0.12% | 106/591 |
| 今年以來 | -0.79% | -1.38% | 103/597 |
| 1年 | +4.85% | +5.53% | 137/581 |
| 3年 | +9.03% | +22.57% | 260/543 |
| 5年 | +31.01% | +35.25% | 193/442 |
| 10年 | +34.39% | +42.67% | 149/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.04% | -0.80% |
| 6月 | -0.58% | -0.52% |
| 今年以來 | -2.04% | -0.79% |
| 1年 | +0.47% | +4.85% |
| 3年 | +7.83% | +9.03% |
| 5年 | +7.30% | +31.01% |
| 10年 | +13.61% | +34.39% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.32 | 3.33% | 0.87 |
| 3年 | -0.17 | 7.86% | 0.93 |
| 5年 | 0.40 | 7.27% | 0.94 |
