7.4503單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +1.61% | +1.27% | 1124/1878 |
| 3月 | -0.57% | +3.90% | 1462/1873 |
| 6月 | +3.94% | +1.96% | 895/1861 |
| 今年以來 | -0.35% | +4.75% | 1395/1871 |
| 1年 | +2.57% | +10.29% | 1299/1828 |
| 3年 | +23.29% | +19.19% | 595/1673 |
| 5年 | -- | +56.74% | -- |
| 10年 | -- | +51.89% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.50% | -0.57% |
| 6月 | +1.25% | +3.94% |
| 今年以來 | +0.50% | -0.35% |
| 1年 | +2.98% | +2.57% |
| 3年 | +11.04% | +23.29% |
| 5年 | +10.88% | -- |
| 10年 | +10.52% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.47 | 6.48% | -- |
| 3年 | -0.34 | 13.09% | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
