10.4961單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.26% | -1.21% | 890/1934 |
| 3月 | +0.98% | +0.11% | 578/1929 |
| 6月 | +2.12% | +0.50% | 355/1922 |
| 今年以來 | +0.84% | +2.02% | 1437/1932 |
| 1年 | +4.73% | +7.83% | 763/1881 |
| 3年 | +1.95% | +14.42% | 507/1722 |
| 5年 | +1.36% | +22.30% | 756/1375 |
| 10年 | -- | +40.39% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.58% | +0.98% |
| 6月 | +0.99% | +2.12% |
| 今年以來 | +0.44% | +0.84% |
| 1年 | +2.43% | +4.73% |
| 3年 | +6.71% | +1.95% |
| 5年 | +3.96% | +1.36% |
| 10年 | +4.30% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.28 | 1.01% | -- |
| 3年 | -0.73 | 5.21% | -- |
| 5年 | -0.20 | 9.69% | -- |
