9.2269單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.49% | -3.90% | 317/1879 |
| 3月 | +1.00% | -0.80% | 770/1875 |
| 6月 | +1.89% | -3.98% | 151/1863 |
| 今年以來 | +1.13% | -0.97% | 487/1873 |
| 1年 | +6.67% | +3.26% | 234/1830 |
| 3年 | +8.55% | +13.70% | 322/1675 |
| 5年 | +11.86% | +49.55% | 981/1331 |
| 10年 | -- | +44.99% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.08% | +1.00% |
| 6月 | -0.32% | +1.89% |
| 今年以來 | -0.75% | +1.13% |
| 1年 | +1.54% | +6.67% |
| 3年 | +7.57% | +8.55% |
| 5年 | +2.75% | +11.86% |
| 10年 | +6.06% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.05 | 1.81% | -- |
| 3年 | -0.27 | 6.02% | -- |
| 5年 | -0.05 | 6.58% | -- |
