9.1570單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.78% | -2.69% | 1109/1879 |
| 3月 | -0.28% | -0.61% | 1232/1875 |
| 6月 | +2.46% | -3.19% | 168/1866 |
| 今年以來 | -0.23% | -0.30% | 1235/1875 |
| 1年 | +7.91% | +3.59% | 250/1833 |
| 3年 | +18.57% | +12.34% | 149/1670 |
| 5年 | +39.40% | +39.48% | 395/1323 |
| 10年 | +51.98% | +42.99% | 174/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.89% | -0.28% |
| 6月 | +0.00% | +2.46% |
| 今年以來 | -0.89% | -0.23% |
| 1年 | +2.69% | +7.91% |
| 3年 | +13.28% | +18.57% |
| 5年 | +13.40% | +39.40% |
| 10年 | +19.64% | +51.98% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.46 | 2.42% | -- |
| 3年 | 0.21 | 7.03% | -- |
| 5年 | 0.58 | 7.18% | -- |
