10.4280單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -5.19% | +2.39% | 322/342 |
| 3月 | -5.75% | +5.03% | 331/342 |
| 6月 | -3.93% | +0.88% | 303/333 |
| 今年以來 | -5.63% | +5.27% | 330/342 |
| 1年 | -0.49% | +9.25% | 281/295 |
| 3年 | +2.44% | +13.54% | 188/240 |
| 5年 | +49.58% | +41.49% | 17/151 |
| 10年 | -- | +30.71% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -5.34% | -5.75% |
| 6月 | -5.34% | -3.93% |
| 今年以來 | -5.34% | -5.63% |
| 1年 | -3.34% | -0.49% |
| 3年 | +5.92% | +2.44% |
| 5年 | +5.43% | +49.58% |
| 10年 | +20.67% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.51 | 13.76% | -- |
| 3年 | -0.41 | 19.69% | -- |
| 5年 | 0.37 | 21.05% | -- |
