6.4582單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -5.17% | +0.03% | 294/342 |
| 3月 | -5.76% | +2.61% | 303/342 |
| 6月 | -3.93% | -1.45% | 289/333 |
| 今年以來 | -5.65% | +2.84% | 304/342 |
| 1年 | +0.06% | +6.73% | 270/295 |
| 3年 | +5.51% | +10.92% | 183/240 |
| 5年 | +55.63% | +38.22% | 24/151 |
| 10年 | +80.57% | +27.69% | 13/73 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -5.21% | -5.76% |
| 6月 | -5.24% | -3.93% |
| 今年以來 | -5.21% | -5.65% |
| 1年 | -3.10% | +0.06% |
| 3年 | +7.14% | +5.51% |
| 5年 | +7.21% | +55.63% |
| 10年 | +23.60% | +80.57% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.47 | 15.25% | -- |
| 3年 | -0.35 | 21.15% | -- |
| 5年 | 0.35 | 21.41% | -- |
