7.1318單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -5.19% | +2.39% | 320/342 |
| 3月 | -5.72% | +5.03% | 328/342 |
| 6月 | -3.92% | +0.88% | 301/333 |
| 今年以來 | -5.60% | +5.27% | 328/342 |
| 1年 | -0.47% | +9.25% | 280/295 |
| 3年 | +2.39% | +13.54% | 189/240 |
| 5年 | +49.46% | +41.49% | 19/151 |
| 10年 | +69.46% | +30.71% | 12/73 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -5.23% | -5.72% |
| 6月 | -5.23% | -3.92% |
| 今年以來 | -5.23% | -5.60% |
| 1年 | -3.23% | -0.47% |
| 3年 | +5.82% | +2.39% |
| 5年 | +5.15% | +49.46% |
| 10年 | +20.87% | +69.46% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.51 | 13.76% | -- |
| 3年 | -0.41 | 19.73% | -- |
| 5年 | 0.37 | 21.08% | -- |
