4.9229單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.79% | -8.01% | 58/342 |
| 3月 | -5.52% | -5.31% | 184/342 |
| 6月 | -5.63% | -8.86% | 42/335 |
| 今年以來 | -4.33% | -4.82% | 166/342 |
| 1年 | +2.22% | -1.13% | 24/295 |
| 3年 | +3.33% | +7.35% | 41/240 |
| 5年 | +68.52% | +42.60% | 3/151 |
| 10年 | -11.51% | +25.23% | 72/73 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -4.44% | -5.52% |
| 6月 | -4.45% | -5.63% |
| 今年以來 | -4.44% | -4.33% |
| 1年 | -3.35% | +2.22% |
| 3年 | +1.35% | +3.33% |
| 5年 | +5.34% | +68.52% |
| 10年 | +1.48% | -11.51% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.45 | 6.22% | 0.51 |
| 3年 | -0.26 | 10.99% | 0.44 |
| 5年 | 0.55 | 16.07% | 0.77 |
