20.7906單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -13.90% | -5.39% | 1633/1881 |
| 3月 | -17.35% | -2.95% | 1782/1878 |
| 6月 | -14.69% | -5.27% | 1584/1866 |
| 今年以來 | -17.08% | -2.37% | 1790/1875 |
| 1年 | -12.67% | +1.59% | 1685/1833 |
| 3年 | +42.12% | +12.48% | 51/1678 |
| 5年 | +95.39% | +47.73% | 123/1334 |
| 10年 | +85.27% | +43.26% | 102/609 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -15.00% | -17.35% |
| 6月 | -14.91% | -14.69% |
| 今年以來 | -15.00% | -17.08% |
| 1年 | -14.79% | -12.67% |
| 3年 | +5.26% | +42.12% |
| 5年 | +13.55% | +95.39% |
| 10年 | +36.73% | +85.27% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.60 | 8.76% | -- |
| 3年 | 0.63 | 12.94% | -- |
| 5年 | 0.82 | 14.34% | -- |
