13.1856
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.98% | -0.66% | 500/513 |
| 3月 | -0.94% | +2.09% | 501/513 |
| 6月 | +1.59% | +1.68% | 35/512 |
| 今年以來 | -0.19% | +2.42% | 489/512 |
| 1年 | +5.69% | +7.15% | 188/506 |
| 3年 | +25.68% | +18.32% | 6/484 |
| 5年 | +44.07% | +18.89% | 8/375 |
| 10年 | +72.23% | +25.07% | 4/232 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.08% | -0.94% |
| 6月 | -1.48% | +1.59% |
| 今年以來 | -3.08% | -0.19% |
| 1年 | +1.79% | +5.69% |
| 3年 | +19.41% | +25.68% |
| 5年 | +18.65% | +44.07% |
| 10年 | +24.88% | +72.23% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.86 | 4.14% | 0.28 |
| 3年 | 0.33 | 11.80% | 0.76 |
| 5年 | 0.47 | 11.13% | 0.83 |
