10.7400基金組別：股債混合(積極)
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過29%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.02% | -2.53% | 86/169 |
| 3月 | -2.37% | -2.28% | 81/145 |
| 6月 | +0.06% | -2.14% | 51/135 |
| 今年以來 | -2.46% | -1.90% | 90/145 |
| 1年 | +4.60% | +4.31% | 84/134 |
| 3年 | +13.50% | +15.75% | 67/108 |
| 5年 | +39.76% | +58.25% | 72/80 |
| 10年 | +33.34% | +80.65% | 33/33 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.03% | -2.37% |
| 6月 | -1.95% | +0.06% |
| 今年以來 | -2.03% | -2.46% |
| 1年 | +0.35% | +4.60% |
| 3年 | +11.76% | +13.50% |
| 5年 | +13.16% | +39.76% |
| 10年 | +20.22% | +33.34% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.48 | 8.99% | -- |
| 3年 | -0.34 | 12.99% | -- |
| 5年 | 0.23 | 12.42% | -- |
