8.8604單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +1.10% | -2.14% | 142/1878 |
| 3月 | +2.20% | +0.98% | 239/1873 |
| 6月 | +3.69% | -1.79% | 647/1861 |
| 今年以來 | +2.36% | +1.21% | 193/1871 |
| 1年 | +5.99% | +5.81% | 803/1828 |
| 3年 | +12.49% | +15.67% | 858/1673 |
| 5年 | +16.51% | +52.10% | 803/1329 |
| 10年 | -- | +47.40% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.12% | +2.20% |
| 6月 | +1.90% | +3.69% |
| 今年以來 | +1.17% | +2.36% |
| 1年 | +3.32% | +5.99% |
| 3年 | +8.71% | +12.49% |
| 5年 | +5.77% | +16.51% |
| 10年 | +1.69% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.46 | 8.91% | -- |
| 3年 | -0.48 | 12.77% | -- |
| 5年 | 0.12 | 14.36% | -- |
