9.1141單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.97% | -2.56% | 518/599 |
| 3月 | -2.37% | -1.12% | 495/597 |
| 6月 | -3.49% | +0.74% | 526/591 |
| 今年以來 | -2.69% | -0.70% | 515/597 |
| 1年 | -0.35% | +6.33% | 555/581 |
| 3年 | -- | +24.01% | -- |
| 5年 | -- | +36.84% | -- |
| 10年 | -- | +44.34% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.52% | -2.37% |
| 6月 | -3.36% | -3.49% |
| 今年以來 | -3.52% | -2.69% |
| 1年 | -2.44% | -0.35% |
| 3年 | +3.43% | -- |
| 5年 | +5.62% | -- |
| 10年 | +7.26% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.62 | 3.61% | 0.91 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
