8.8862單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.72% | -0.78% | 23/513 |
| 3月 | +4.63% | +1.98% | 29/513 |
| 6月 | -6.28% | +1.56% | 483/512 |
| 今年以來 | +4.63% | +2.30% | 36/512 |
| 1年 | -3.56% | +7.03% | 493/506 |
| 3年 | -- | +18.18% | -- |
| 5年 | -- | +18.75% | -- |
| 10年 | -- | +24.93% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.89% | +4.63% |
| 6月 | +0.92% | -6.28% |
| 今年以來 | +0.89% | +4.63% |
| 1年 | -0.89% | -3.56% |
| 3年 | -2.55% | -- |
| 5年 | -2.89% | -- |
| 10年 | -3.13% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.74 | 10.51% | 1.20 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
