1.1619單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.35% | +0.07% | 18/19 |
| 3月 | +1.03% | +0.97% | 11/19 |
| 6月 | +2.17% | +4.53% | 9/19 |
| 今年以來 | +1.24% | +1.60% | 11/19 |
| 1年 | +4.79% | +6.12% | 8/19 |
| 3年 | +13.21% | +32.25% | 8/19 |
| 5年 | +13.40% | +25.02% | 6/19 |
| 10年 | -- | +26.75% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.55% | +1.03% |
| 6月 | +1.08% | +2.17% |
| 今年以來 | +0.55% | +1.24% |
| 1年 | +2.29% | +4.79% |
| 3年 | +6.82% | +13.21% |
| 5年 | +8.33% | +13.40% |
| 10年 | +9.46% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -1.17 | 0.15% | 0.46 |
| 3年 | -3.53 | 0.43% | 0.92 |
| 5年 | -2.39 | 0.67% | 0.97 |
