7.4200單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.61% | -3.37% | 611/1878 |
| 3月 | -0.12% | -0.71% | 436/1873 |
| 6月 | +0.53% | -2.45% | 1010/1861 |
| 今年以來 | +0.30% | +0.22% | 393/1871 |
| 1年 | +6.47% | +5.49% | 732/1828 |
| 3年 | +4.40% | +13.94% | 1321/1673 |
| 5年 | +21.30% | +49.83% | 660/1329 |
| 10年 | +30.78% | +45.19% | 394/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.53% | -0.12% |
| 6月 | -0.02% | +0.53% |
| 今年以來 | -0.53% | +0.30% |
| 1年 | +1.59% | +6.47% |
| 3年 | +7.82% | +4.40% |
| 5年 | +4.66% | +21.30% |
| 10年 | +9.26% | +30.78% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.31 | 11.54% | -- |
| 3年 | -0.48 | 16.55% | -- |
| 5年 | 0.17 | 16.69% | -- |
