109.9780單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.60% | +2.57% | 44/82 |
| 3月 | +3.12% | +5.04% | 60/80 |
| 6月 | -1.03% | +1.91% | 35/80 |
| 今年以來 | +3.88% | +5.63% | 60/80 |
| 1年 | +11.31% | +15.27% | 42/80 |
| 3年 | -- | +20.41% | -- |
| 5年 | -- | +60.20% | -- |
| 10年 | -- | +45.30% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.36% | +3.12% |
| 6月 | +1.06% | -1.03% |
| 今年以來 | +1.36% | +3.88% |
| 1年 | +3.52% | +11.31% |
| 3年 | +13.70% | -- |
| 5年 | +17.34% | -- |
| 10年 | +20.07% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.75 | 11.58% | 0.88 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
