26.1290單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.41% | -3.26% | 13/23 |
| 3月 | -2.99% | -3.53% | 6/23 |
| 6月 | -5.89% | -4.04% | 7/23 |
| 今年以來 | -2.44% | -2.73% | 9/23 |
| 1年 | +10.51% | +8.88% | 1/22 |
| 3年 | -2.67% | +15.35% | 13/22 |
| 5年 | +26.28% | +31.38% | 7/22 |
| 10年 | +22.21% | +22.89% | 8/20 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.57% | -2.99% |
| 6月 | -3.10% | -5.89% |
| 今年以來 | -1.13% | -2.44% |
| 1年 | +3.07% | +10.51% |
| 3年 | +8.32% | -2.67% |
| 5年 | +9.99% | +26.28% |
| 10年 | +15.98% | +22.21% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.63 | 13.05% | 0.95 |
| 3年 | -0.27 | 15.64% | 1.04 |
| 5年 | 0.20 | 21.39% | 1.15 |
