17.0870單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.47% | -3.26% | 14/23 |
| 3月 | -3.17% | -3.53% | 8/23 |
| 6月 | -6.26% | -4.04% | 9/23 |
| 今年以來 | -2.59% | -2.73% | 12/23 |
| 1年 | +9.58% | +8.88% | 2/22 |
| 3年 | -5.10% | +15.35% | 17/22 |
| 5年 | +21.05% | +31.38% | 14/22 |
| 10年 | +12.26% | +22.89% | 14/20 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.67% | -3.17% |
| 6月 | -3.29% | -6.26% |
| 今年以來 | -1.20% | -2.59% |
| 1年 | +2.62% | +9.58% |
| 3年 | +6.85% | -5.10% |
| 5年 | +7.43% | +21.05% |
| 10年 | +10.50% | +12.26% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.56 | 13.04% | 0.94 |
| 3年 | -0.32 | 15.63% | 1.03 |
| 5年 | 0.16 | 21.37% | 1.15 |
