7.4400單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.22% | -1.60% | 459/1879 |
| 3月 | +1.83% | +0.50% | 226/1875 |
| 6月 | -1.09% | -2.11% | 802/1866 |
| 今年以來 | +1.79% | +0.82% | 266/1875 |
| 1年 | +3.37% | +4.75% | 607/1833 |
| 3年 | -3.29% | +13.57% | 684/1670 |
| 5年 | -5.60% | +41.02% | 940/1323 |
| 10年 | -- | +44.57% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.00% | +1.83% |
| 6月 | +1.00% | -1.09% |
| 今年以來 | +1.00% | +1.79% |
| 1年 | +1.47% | +3.37% |
| 3年 | +3.48% | -3.29% |
| 5年 | -2.67% | -5.60% |
| 10年 | -6.01% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.20 | 9.72% | -- |
| 3年 | -0.43 | 11.23% | -- |
| 5年 | -0.22 | 10.09% | -- |
