40.7900基金組別：股債混合(平衡)
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過2%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -8.38% | -2.05% | 807/824 |
| 3月 | -11.92% | -1.21% | 809/817 |
| 6月 | -5.86% | -0.55% | 753/798 |
| 今年以來 | -13.38% | -1.14% | 816/817 |
| 1年 | -8.07% | +5.24% | 705/717 |
| 3年 | +19.42% | +21.01% | 268/480 |
| 5年 | +64.95% | +47.35% | 49/340 |
| 10年 | +94.75% | +61.92% | 18/124 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -6.49% | -11.92% |
| 6月 | -8.22% | -5.86% |
| 今年以來 | -6.49% | -13.38% |
| 1年 | -8.13% | -8.07% |
| 3年 | +6.87% | +19.42% |
| 5年 | +13.36% | +64.95% |
| 10年 | +41.30% | +94.75% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.85 | 19.35% | -- |
| 3年 | -0.25 | 19.34% | -- |
| 5年 | 0.38 | 17.52% | -- |
