0.5600
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.75% | -2.84% | 77/241 |
| 3月 | +1.82% | +3.54% | 118/241 |
| 6月 | -1.75% | -1.97% | 39/241 |
| 今年以來 | +1.82% | +2.98% | 115/241 |
| 1年 | +12.00% | +14.19% | 92/241 |
| 3年 | -16.18% | -7.98% | 100/231 |
| 5年 | +3.64% | +4.06% | 70/209 |
| 10年 | -- | +28.53% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.26% | +1.82% |
| 6月 | +2.18% | -1.75% |
| 今年以來 | +1.26% | +1.82% |
| 1年 | +5.22% | +12.00% |
| 3年 | +5.68% | -16.18% |
| 5年 | -4.74% | +3.64% |
| 10年 | +7.17% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.45 | 18.19% | 1.01 |
| 3年 | -0.28 | 24.06% | 0.88 |
| 5年 | 0.09 | 23.07% | 0.94 |
