2.1400單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.28% | -3.95% | 1455/1879 |
| 3月 | -4.93% | -1.08% | 1592/1875 |
| 6月 | -4.72% | -4.06% | 767/1863 |
| 今年以來 | -5.73% | -1.28% | 1581/1873 |
| 1年 | +17.07% | +3.04% | 12/1830 |
| 3年 | +21.77% | +13.73% | 120/1675 |
| 5年 | +67.34% | +49.58% | 245/1331 |
| 10年 | +19.52% | +45.03% | 302/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -7.01% | -4.93% |
| 6月 | -5.81% | -4.72% |
| 今年以來 | -7.01% | -5.73% |
| 1年 | -0.16% | +17.07% |
| 3年 | +16.12% | +21.77% |
| 5年 | +17.77% | +67.34% |
| 10年 | +19.31% | +19.52% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.82 | 11.27% | -- |
| 3年 | 0.21 | 15.25% | -- |
| 5年 | 0.59 | 14.47% | -- |
