2.8480單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.38% | -4.93% | 1450/1879 |
| 3月 | -7.83% | -2.09% | 1593/1875 |
| 6月 | -3.10% | -5.04% | 766/1863 |
| 今年以來 | -8.04% | -2.29% | 1580/1873 |
| 1年 | +15.77% | +1.99% | 11/1830 |
| 3年 | +20.66% | +12.57% | 121/1675 |
| 5年 | +57.62% | +48.06% | 249/1331 |
| 10年 | +16.85% | +43.55% | 306/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -8.24% | -7.83% |
| 6月 | -6.82% | -3.10% |
| 今年以來 | -8.24% | -8.04% |
| 1年 | -0.80% | +15.77% |
| 3年 | +14.16% | +20.66% |
| 5年 | +15.66% | +57.62% |
| 10年 | +16.42% | +16.85% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.80 | 11.35% | -- |
| 3年 | 0.21 | 15.30% | -- |
| 5年 | 0.59 | 14.51% | -- |
