3.3740
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.07% | -0.89% | 211/234 |
| 3月 | 0.00% | -0.44% | 128/230 |
| 6月 | +12.77% | +2.94% | 2/227 |
| 今年以來 | +3.78% | +1.13% | 61/231 |
| 1年 | +43.45% | +9.38% | 1/225 |
| 3年 | +36.91% | +10.01% | 4/219 |
| 5年 | +71.84% | +29.50% | 1/210 |
| 10年 | +81.17% | +44.45% | 12/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.59% | 0.00% |
| 6月 | +3.62% | +12.77% |
| 今年以來 | -1.01% | +3.78% |
| 1年 | +16.58% | +43.45% |
| 3年 | +37.12% | +36.91% |
| 5年 | +43.36% | +71.84% |
| 10年 | +59.74% | +81.17% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 3.14 | 12.21% | 1.00 |
| 3年 | 0.43 | 18.12% | 0.99 |
| 5年 | 0.51 | 19.73% | 0.97 |
