4.5080
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.86% | -1.42% | 210/234 |
| 3月 | -1.01% | -0.97% | 129/230 |
| 6月 | +16.10% | +2.39% | 1/227 |
| 今年以來 | +1.62% | +0.59% | 62/231 |
| 1年 | +43.84% | +8.79% | 2/225 |
| 3年 | +36.05% | +9.42% | 3/219 |
| 5年 | +66.03% | +28.80% | 2/210 |
| 10年 | +79.68% | +43.67% | 11/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.93% | -1.01% |
| 6月 | +3.74% | +16.10% |
| 今年以來 | -2.20% | +1.62% |
| 1年 | +16.24% | +43.84% |
| 3年 | +35.31% | +36.05% |
| 5年 | +41.13% | +66.03% |
| 10年 | +56.32% | +79.68% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 3.14 | 12.23% | 1.00 |
| 3年 | 0.43 | 18.13% | 0.99 |
| 5年 | 0.51 | 19.73% | 0.97 |
