1.7510
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.23% | -4.00% | 10/64 |
| 3月 | -14.59% | -15.66% | 26/64 |
| 6月 | -15.82% | -15.92% | 23/64 |
| 今年以來 | -10.89% | -12.94% | 24/64 |
| 1年 | +2.52% | +2.19% | 5/64 |
| 3年 | +18.48% | +35.53% | 28/64 |
| 5年 | +70.73% | +67.51% | 12/62 |
| 10年 | +62.79% | +76.21% | 28/49 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.85% | -14.59% |
| 6月 | -8.38% | -15.82% |
| 今年以來 | -0.33% | -10.89% |
| 1年 | -7.98% | +2.52% |
| 3年 | +10.05% | +18.48% |
| 5年 | +26.55% | +70.73% |
| 10年 | +50.61% | +62.79% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.58 | 16.72% | 1.00 |
| 3年 | 0.16 | 15.45% | 0.92 |
| 5年 | 0.49 | 20.92% | 0.96 |
