14.4944單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +1.30% | +1.96% | 984/1879 |
| 3月 | +4.13% | +4.14% | 856/1875 |
| 6月 | +0.32% | +1.43% | 1476/1866 |
| 今年以來 | +4.10% | +4.47% | 714/1875 |
| 1年 | +4.01% | +8.54% | 1511/1833 |
| 3年 | +6.17% | +17.71% | 1245/1670 |
| 5年 | +13.61% | +46.15% | 603/1323 |
| 10年 | +32.16% | +49.83% | 390/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +2.33% | +4.13% |
| 6月 | +2.73% | +0.32% |
| 今年以來 | +2.33% | +4.10% |
| 1年 | +2.95% | +4.01% |
| 3年 | +5.58% | +6.17% |
| 5年 | +6.36% | +13.61% |
| 10年 | +17.21% | +32.16% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.51 | 14.42% | -- |
| 3年 | -0.54 | 14.48% | -- |
| 5年 | 0.08 | 14.07% | -- |
