4.6523單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -8.60% | -0.46% | 1871/1934 |
| 3月 | -14.89% | +1.31% | 1903/1929 |
| 6月 | -21.52% | +1.41% | 1896/1922 |
| 今年以來 | -23.35% | +3.02% | 1906/1932 |
| 1年 | -27.87% | +9.06% | 1858/1881 |
| 3年 | -28.82% | +15.06% | 1709/1722 |
| 5年 | -30.38% | +22.98% | 1371/1375 |
| 10年 | -- | +41.17% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -- | -14.89% |
| 6月 | -- | -21.52% |
| 今年以來 | -- | -23.35% |
| 1年 | -- | -27.87% |
| 3年 | -- | -28.82% |
| 5年 | -- | -30.38% |
| 10年 | -- | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -2.43 | 15.20% | -- |
| 3年 | -0.47 | 22.93% | -- |
| 5年 | -0.50 | 20.52% | -- |
