6.1761單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.49% | +1.57% | 1450/1879 |
| 3月 | +0.85% | +3.74% | 1318/1875 |
| 6月 | -1.23% | +1.05% | 1397/1866 |
| 今年以來 | +1.11% | +4.07% | 1188/1875 |
| 1年 | +5.86% | +8.13% | 825/1833 |
| 3年 | +16.82% | +17.23% | 949/1670 |
| 5年 | +38.24% | +45.56% | 442/1323 |
| 10年 | -- | +49.22% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.28% | +0.85% |
| 6月 | -1.44% | -1.23% |
| 今年以來 | -1.98% | +1.11% |
| 1年 | +0.51% | +5.86% |
| 3年 | +12.54% | +16.82% |
| 5年 | +9.93% | +38.24% |
| 10年 | +14.76% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.45 | 11.73% | -- |
| 3年 | -0.22 | 21.51% | -- |
| 5年 | 0.25 | 20.18% | -- |
