4.7041
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -9.02% | -7.86% | 99/235 |
| 3月 | -11.30% | -5.83% | 203/232 |
| 6月 | -16.01% | -11.36% | 135/228 |
| 今年以來 | -9.43% | -5.71% | 176/231 |
| 1年 | -6.10% | +0.01% | 166/225 |
| 3年 | +3.96% | +11.55% | 42/219 |
| 5年 | +61.12% | +54.97% | 39/210 |
| 10年 | +40.57% | +46.95% | 89/188 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -8.76% | -11.30% |
| 6月 | -10.17% | -16.01% |
| 今年以來 | -8.76% | -9.43% |
| 1年 | -10.65% | -6.10% |
| 3年 | +1.42% | +3.96% |
| 5年 | +0.77% | +61.12% |
| 10年 | +16.20% | +40.57% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.25 | 10.48% | 0.80 |
| 3年 | -0.09 | 18.30% | 1.04 |
| 5年 | 0.47 | 17.53% | 1.00 |
