10.2229單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.47% | -3.90% | 726/1879 |
| 3月 | +1.16% | -0.80% | 678/1875 |
| 6月 | -3.43% | -3.98% | 669/1863 |
| 今年以來 | -0.44% | -0.97% | 906/1873 |
| 1年 | +1.00% | +3.26% | 1034/1830 |
| 3年 | -- | +13.70% | -- |
| 5年 | -- | +49.55% | -- |
| 10年 | -- | +44.99% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.13% | +1.16% |
| 6月 | -2.12% | -3.43% |
| 今年以來 | -2.13% | -0.44% |
| 1年 | -1.93% | +1.00% |
| 3年 | +0.62% | -- |
| 5年 | +1.35% | -- |
| 10年 | +1.90% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.41 | 6.46% | -- |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
