1.7655
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.82% | -8.41% | 4/23 |
| 3月 | -9.98% | -8.69% | 3/23 |
| 6月 | -8.09% | -10.57% | 4/23 |
| 今年以來 | -9.82% | -8.66% | 4/23 |
| 1年 | -0.81% | +2.48% | 8/22 |
| 3年 | +2.91% | +15.27% | 3/22 |
| 5年 | +37.96% | +68.78% | 16/22 |
| 10年 | +5.11% | +27.88% | 16/20 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -8.01% | -9.98% |
| 6月 | -8.26% | -8.09% |
| 今年以來 | -8.01% | -9.82% |
| 1年 | -5.13% | -0.81% |
| 3年 | -0.30% | +2.91% |
| 5年 | +1.71% | +37.96% |
| 10年 | +2.85% | +5.11% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.23 | 12.57% | 0.92 |
| 3年 | -0.18 | 13.76% | 0.97 |
| 5年 | 0.41 | 14.27% | 0.93 |
