18.5200基金組別：股票-大中華
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過62%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.06% | -2.15% | 119/241 |
| 3月 | +3.12% | +4.28% | 119/241 |
| 6月 | +1.54% | -1.27% | 63/241 |
| 今年以來 | +3.12% | +3.71% | 117/241 |
| 1年 | +16.33% | +15.01% | 91/241 |
| 3年 | -0.47% | -7.32% | 96/231 |
| 5年 | +12.29% | +4.80% | 71/209 |
| 10年 | +28.55% | +29.45% | 58/113 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.77% | +3.12% |
| 6月 | +2.77% | +1.54% |
| 今年以來 | +0.77% | +3.12% |
| 1年 | +6.60% | +16.33% |
| 3年 | +10.65% | -0.47% |
| 5年 | +3.22% | +12.29% |
| 10年 | +13.75% | +28.55% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.45 | 18.33% | 1.04 |
| 3年 | -0.27 | 23.82% | 0.88 |
| 5年 | 0.10 | 22.96% | 0.95 |
